Internt Kundekommentarfelt.

Question

Er der mulighed for at lave et internt kundekommentarfelt i forsiden ved kunde, mere så hvis der er en oplysning/aftale med kunden, at den fremgår når man slår kunden op :-) 

Comments

Man kan lægge flere noter på den enkelte kunde, men de dukker kun op, når man fakturerer (blå markering). Men det må være en smal sag at gøre dem tilgængelige på kundekortet også, og samtidig gøre dem redigerbare derfra.

Answer 1

Det ville være en stor hjælp for mig, da vi køre mere abonnement en faktura, så vi bruger ikke den blå firkant i, må tilstå jeg faktisk ikke har set den endnu :-}

Answer 2

Hej Jens,

Tak for dit forslag. :-)

Som Erik Jensen også skriver, så kan man lave noter på kunden, dem kan du også finde under salg - kunder - flere - også noter på kunde, der kan i lave alle de noter i vil, med opfølgning, kan i bruge dette? :-)

Comments

Vi må stadig vente og se, men hvis du kan, ja så er det bare at give den gas. :-P

Mange tak og i lige måde. :-)

---

Hej - har I overvejet hvor mange af jeres 150.000 kunder der (ikke) har tid til at gå ind og læse på forum. Har lagt mærke til at der typisk kun er 1-5 stemmer på hvert forslag. Jeg håber da ikke det betyder at de alle bliver nedprioriterede. Der er jo mange gode forslag imellem - men nogen gange kan det undre mig hvordan I vælger jeres prioriteringer?

/Nina

---

Hej Nina,

Vi ved godt at det desværre er begrænset hvor mange af de 150.000, der stemmer herinder. Vi gør forskellige ting, for at forbedre det løbende og det er bl.a. også derfor vi har forbedret oversigten under forum. Der er dog stadig en begrænsning og det er også derfor vi går op i flere ting end stemmer. Der bliver også set på dem der har flest stemmer i alt, så vi får dem der relativt set er mest populære, så kigger vi på dem der giver rigtig god mening og der påvirker flest personer på en god måde, hvor der heller ikke er et "cowboyder trick", og dertil også hvilke forslag vi høre ofte på chat eller telefon. Vi ligger dog rigtig mange forslag lige nu i ønskebrønden, og derfor er det svært at konkurrere med dem. Derfor håber vi også på at kunne få implementeret nogle her i starten er oktober. :-) Se evt. her de udvalgte: https://forum.e-conomic.dk/tag/overvejes

---

Vi bruger noter rigtig meget både med og uden opfølgning og har stor gavn af dem. Det ville dog være superrart, hvis de også på en eller anden måde var markeret, når man slår debitoren op - på samme måde som de er med blå firkant, når man opretter en ordre.

---

Hej og tak for dit forslag,

Jeg tager det med i overvejelserne ved dette indlæg som ligger ønskebrønden. :-)

Answer 3

Hej Jens,

Vi har kigger nærmere på forslaget, og umiddelbart føler vi at dette notes felt er meget begrænset ift. det notesfelt der er i dag, da man både kan lave opfølgning på dem, og lave mange flere noter, i modsætning til hvis det var inde i kundens stamoplysninger. Vi har dog talt om at gøre noten mere tilgængelig fra kundekartoteket, såsom her, kunne dette gøre det bedre/lettere:

Comments

Hej Tobias,

Det var nu heller ikke ment som et sted hvor der skulle stå en roman, men til en lille besked/kommentar.

Men hvis i ville lave yderligere plads, kunne det sikket afhjælpes med en rulle menu :-P

Alternativt, kunne man lægge notesfeltet ind i ”firkanten”, når man så trykkede på den, kunne man automatisk komme ind på den side, så er man også automatisk opmærksom på evt. noter.

Venligst 

Jens Thygesen

---

Hvilken firkant er det præcist du hentyder til? :-)

Det smarte her og nu, er jo at man kan have en liste med mange noter, opfølgning og evt. kontaktperson, og når opgaven er fuldført eller skal slettes, så kan man trykke udført på noten, så den forsvinder. Samtidig kan man se alle noterne imens man er ved at fakturaer. Jeg ved godt man ikke kan se det inde på kundens stamoplysninger, men tilgengæld mange andre steder, har lavet en video her bl.a. https://www.screencast.com/t/oGRsMGpHB1Fs

---

Hej Tobias,

 

En firkant som beskrevet i mit forslag (øverst oppe), det er jo ikke alle kunder der er notat på, her ville man hurtigt kunne se om der var, hvis de er forbundet med hinanden, jeg vil gerne medgive jer  at notesfeltet er smart,  men de ville være smartes hvis man kunne se det når man slår kunden op J  

MV.

Jens

---

Okay, mange tak. :-) Jeg vil tage det med til næste møde. Har du et eksempel på en note man kunne skrive på kunden her, som kun vil være en enkelt note / oplysning på kunden, som jeg kan præsenterer? :-)

---

Hej Tobias,

Da jeg har med boligudlejning, kunne det være "Udlæg i depositum" eller "lejemål opsagt 8/2-21"

Eller hos erhverv i denne tid "leje nedsat til og med 31/5-21"

Men måske også bare et direkte "kig" til noter, så man med det samme kan se om der er nogen uden at skulle åbne hver enkelt kunde, jo færre klik jo nemmere :-)

---

Hej Jens,

Okay super. Jeg vil nævne begge ting. Men som du skriver ovenstående så tænker jeg stadig sidste løsning vil være bedst ift. let og kunne tilgå noter, da den første løsning ikke vil gemme en historik og de noter man har haft, hver gang man laver en ny. Hvorpå med det nuværende notesystem, kan man både have en note ift. udlæg, opsigelse, rabat og evt. flere rabatter og hvornår du går fra / udløber. :-) Igen tak.

---

Hej Tobias,

Tror det ville lette arbejdet med sådan et felt og det er fint hvis det kan kombineres sammen med et kig til noter, men som systemet er nu, skal jeg først kigge på kunden for at kontakte denne, så lukke den siden ned, åbne for noter eller omvendt,  så ville det være perfekt med et direkte kig ind i noter, så man ikke overser dette, det er jo træls både for os og kunden, hvis man glemmer aftaler.

---

Hej Jens,

Jeg forstår. Men hvad med den note der bliver vist oppe til højre for kunden i igangværende faktura, er denne ikke nok? Blot som et afsluttende spørgsmål.

---

Hej Tobias,

Næsten alle mine kunder køres over PBS, så når jeg skal ind og kigge på den enkelt kunden, gør jeg det på følgende måde:

Trykker på kunde (her kan jeg samtidigt se om de skylder en faktura)

Trykker på Rediger (eller E)

OG det er så her jeg mangler et felt, hvor jeg kan se om der er noter på kunden og netop på denne side ligge kundens mail og telefonnummer, så jeg kontakte dem :-)

---

Det var lige præcist denne info jeg manglede ift. at kunne præsenterer det bedre. Tak. :-)

---

Super, så håber jeg det lykkes :-D