Kreditnota på vare

Question

Hej

Jeg har brugt jeres system i et par måneder nu. Det er et godt system, undtagen med en kreditnota. FX. jeg har købt 10 vare hjem. Den ene bliver defekt og den får jeg en kreditnota på. Den skal jeg trække fra næste gang jeg betaler. Jeg trækker en liste ud som jeg overføre til banken. Men det kan jeg ikke hvis jeg har en kreditnota imellem. Så skal jeg gøre det hele manuelt. Jeg skal også ind og grave for at jeg kan se at der er en kreditnota. Den skulle bare komme op og så selv trække sig fra. Det gør det i Billy som jeg kommer fra.

Er der spørgsmål, vil jeg gerne uddybe det.

Answer 1

God dag og tak for dit indlæg.

I forhold til dit forslag, så skal jeg lige være helt sikker på jeg forstår hvad du mener. Forstår jeg det korrekt at det er i forhold til når du modtager faktura fra en leverandør, hvorefter du modtager en kreditnota pg.a. f.eks. en defekt vare.

Derefter laver du en betalingsfil til banken via "Regnskab -> Bank -> Betalinger" hvori du oplever at den ikke tager en kreditnota med. Der er nemlig tilfælde hvor den godt kan finde ud af at medregne kreditnotaen, alt efter hvilken betalings metode i anvender, og at i sørger for at den i så fald er sat op til at gøre dette.

Hvis du anvender bankoverførsel eller IBAN, og kreditnotaen har samme dato og leverandør så kan den godt finde ud af at modregne dine faktura med kreditnota.

Der vil når du eksportere til betalingsfil, være et flueben der spørger om du vil kombinere betalinger med samme dato/leverandør.

Hvilken betalingstype anvender du og hvad gør du når du laver eksporten?

Lad mig høre fra dig og god weekend.