forum

Debat om e-conomic regnskabsprogram

Mulighed for at søge på adresser

0
Hej E-Conomic,

Jeg vil gerne forslå muligheden for at søge på andet end "Navn" når vi søger efter kunder. Vi har over 140.000 kunder, og mange af dem er virksomheder hvor vi har flere kunder i samme virksomhed.

Men da vi kun kan søge på virksomhedsnavne, kan det nogle gange være lidt tungt at finde den rigtige kunde, hvis vi har 10-15 kunder hos samme virksomhed.

Når vi importere data, kan vi ikke importere til feltet "Attention", og har derfor brugt adresse 1-feltet, til at skrive "Att: Hans Hansen"

Hvis ikke det er muligt at ændre søge-mekanismen, kunne man måske ændre visningsindstillingerne, så feltet "Adresse" er synligt i oversigten over kunder. Alternativt, kunne man gøre det muligt at bruge Attention-feltet, når man importere data.

På forhånd tak

Frederik Samberg @ IT Administrator - Presidents Institute A/S
spurgt 2 Nov, 2018 i Forslag » e-conomic generelt af fsamberg (190 points)

2 Svar

 
Bedste svar

Hej Frederik

Tak for dit indlæg.

Med hensyn til søgefunktionen findes der en knap der hedder avanceret søgning. Det er den knap til højre med det blå kryds og ser sådan ud:

Med hensyn til import af Attention personer skal jeg lige spørge dig om du kun har 1 attention person pr. kunde eller om du har flere ?

Hvis du f.eks. har flere Attention personer pr. kunde og du vælger den Attention person når du opretter dine fakturaer etc. kan du godt importere disse personer pr. kunde. Det gør du når du står inde i kundefanen og klikker på import ikonet og vælger kontaktpersoner.

Vend endelig tilbage, hvis jeg ikke har forstået dig ret eller du evt. har andre kommentarer til mit svar.

Du må have en rigtig dejlig weekend

 

 


Venlig hilsen/Best regards

 

Susan Jensen

WOW Hero, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

besvaret 2 Nov, 2018 Forslag af Susan Jensen (23,960 points)
valgt som bedste svar 2 Nov, 2018 af fsamberg
Hej Susan

Fedt! Tak for info! Det gjorde det betydeligt nemmere med "Avanceret søgning" :-)

Pt. betragter vi personerne hos de respektive virksomheder, som kunder. Men da faktura m.m. skal sendes til selve virksomheden, bliver de oprettet med samme navn. Vi kunne eksempelvis (fiktiv data) have 10 kunder hos Legoland, som er 10 forskellige medarbejdere i Legoland. Alle 10 faktura skal sendes til Legoland, men der skal stå "att: Hans Hansen" på de enkelte faktura.

 

Derfor har vi oprettet 10 kunder der alle sammen hedder "Legoland" og kun i adresse feltet er det muligt at se hvem kunden "rent faktisk" er (fordi det står i Adresse-feltet og ikke Attention-feltet)

 

Så for at svare på dit spørgsmål: Jeg har flere Attention personer på samme kunde.

Men når jeg læser din besvarelse, kan jeg godt se at vi måske skal have lavet det om så alle virksomhederne fremgår som "Kunder", og alle enkeltpersonerne i de respektive virksomheder, fremgår som kontaktpersoner.

 

Tak for svar! Avanceret søgning er en stor hjælp! :-)

 

Venlig hilsen

Frederik Samberg
besvaret 2 Nov, 2018 Forslag af fsamberg (190 points)
Hvorfor bruger I ikke Leveringssteder?

Så kan I fakturere alle leverancer til et kundenummer, men levere til alle de leveringssteder og att. personer, I ønsker!
Vi sætter stor pris på alle de forslag vi løbende får ind, og vi gør hvad vi kan, for at få implementeret så mange som muligt.

Når vi udvælger, hvilke forslag der skal udvikles og implementeres, sker det ved prioritering efter hvilke der giver størst værdi for flest brugere, samt afstemning blandt brugerne. Et forslag er altså ikke garanteret udvikling og kan således blive fravalgt i processen. Med andre ord; DIN mening tæller!

Når vi modtager et forslag sker der følgende:
  • Forslaget gennemlæses, besvares og tagges med “Overvejes”
  • Forslaget er nu klar til at modtage stemmer fra andre brugere
  • Der tages stilling til, om forslaget bliver udført og det tagges derefter som “Planlagt”