Hej Helge
Endnu et af dine forslag du har delt her på forum. Mange tak 
Jeg kan godt se det smarte ved, at nemmere kunne få et overblik over hvilke tilbud hvilke medarbejder har gang i. Det jeg tænker måske kunne være en god mulighed i ”tilbud, ordre og fakturaer” er hvis du havde muligheden for, at lave ”avanceret søgning” ligesom du kan inde på kunder.
Så du på den måde kan udelukkende se tilbud/ordre/fakturaer med den pågældende medarbejder i vorRef. Hvad tænker du om det? – Vi har som det er nu planlagt, at arbejde nærmere med ”salg” i slutningen af året og her tænker jeg dette kunne være et forslag vi kunne tage med til den det
Et lille trick så du kan få et overblikket.
Du har muligheden for, at få dette overblik ved, at trække det ud i excel via det orange tandhjul -> alle indstillinger -> eksporter data -> sæt prik i ”download lister enkeltvis” -> send data -> vælg enten filen ”tilbud.csv” eller ”ordre.csv”
Her i denne fil kan du ude i kolonnen ”vor ref.” se medarbejder nummeret. Der skal nok lige sorteres så du udelukkende får de ordre/tilbud som er ude i oversigten og ikke dem som er arkiveret.
Det får du ved, at bruge ”filtrer” funktionen – markere øverste rækkere (række 1) også i højre side trykke på ”sortér og filtrer” -> vælg filtrer.
Så kan du i kolonne C vælge, at filtrere udelukkende på 0 – Så vi kun se dem som ikke er arkiveret.
Det samme kan du så gøre i medarbejder kolonnen ”vor ref” – så du udelukkende ser hvilke ordre/tilbud der har med den pågældende medarbejder
Selve omsætningsstatistikken kan du sagtens kører på pr. medarbejder – det er dog udelukkende bogførte fakturaer det gælder.
Ved, at du går via rapporter -> kunder -> omsætningsstatistik -> udgangspunkt i ”medarbejder” også kan du selvfølgelig sortere/filtrere på de forskellige felter som der står – også får du omsætningsstatistik på dine pågældende medarbejdere.
Jeg kan godt se ideen i, at linke et bruger login til en medarbejder i systemet – Det oplever vi ikke er særligt mange kunder som vil anvende og selve det, at gå ind og vælge Vor ref. Er ikke alt for besværligt til, at det kan indarbejdes i en arbejdsgang.
Der vil så være en udfordring hvis der kørtes med kunder som havde faste (før valgte) Vor. Ref. Og du så havde denne linket bruger til – hvad skulle systemet så ligge ind som Vor. Ref.?
Funktionen/formålet med medarbejder er utrolig simpel i e-conomic (under salg -> opsætning)
Det er, at kunne sætte sælger/ referencer på tilbud, ordre og fakturaer og derefter kunne trække omsætningsstatistik pr. medarbejder i rapporter.
Jeg ser frem til, at høre hvordan tricket virker for dig og om hvad du tænker om ”avanceret søgning” som forslag i tilbud/ordre/fakturaer
<p>
Med venlig hilsen</p>
<p>
<strong>Andreas Polk</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>