Debitorindbetalinger

Question

Kunne i ikke få sat saldo på debitor ved bogføring af debitor betalinger.

Når jeg skal ind og vælge min debitor ved bogføring af betalinger - så kommer der en liste op med mine debitorer, jeg vil meget gerne kunne se saldoen. Det er ikke ret tit jeg ved hvilken debitor det er der betaler da mange skriver faktura i betalingsinfo, derfor skal jeg ud og finde faktura nummer og der igennem ved jeg hvilken debitor det er. Men hvis jeg har saldo på debitorerne, når jeg bogfører, kan jeg for det meste se det den vej igennem.

Answer 1

Hej Johannes,

Tak for dit forslag.

Ud for hver debitor, vil du faktisk kunne klikke på symbolet helt ude i højreside, og derigennem se hvad saldoen er på debitoren, herigennem de enkelte betalinger og fakturaer.

mvh

Answer 2

Hej Steffen
Den er jeg med på - men jeg skal ind på hver enkel for at finde den faktura jeg søger. Hvilket ikke gør at det ikke rigtig kan bruges...

Answer 3

Hej,

Det har du ret i. Jeg ville bare være sikker på du vidste man også kunne gøre det sådan.

Tak for forslaget. Vi er meget interesseret i at høre, hvis der er andre der også har samme ønske.

mvh

Answer 4

Hej!

I min forretning (Dandomain shop) overføres alle ordre/kunder med E-Gate (Fed løsning)
Kunder betaler med Dankort/VISA - Så alt er så godt som automatisk!   

(Kun BANKEN Nykredit halter bagud med integration   )
Når betalingen kommer fra Nets - Oplyses kun ORDRE nummer i teksten hos banken!?

Så nu skal jeg på detektiv arbejde (specielt hvis det er 14 dage siden ved Mastercard etc.) Hvad hedder FAKTURA nr. - hvilken kunde har det ordre nummer?!?

Forslag: Ændre een af felterne i oversigten til ORDRE nr. - Faktura er (ofte) det samme som bilags nr. Så den optræder to gange (hos mig).
Eller lade feltet hvor man taster BILAGS nummer også gennemsøge Ubetalte ordrenr??

Answer 5

Hej Peter,

Hvis man gerne vil kunne spore fakturaer i forhold til en integrations egne ordrenumre, anbefaler vi normalt, at integrationen placerer sit ordrenummer i feltet Øvrig ref..

Hvis din løsning kan finde ud af dét, er udfordringen faktisk løst - eftersom du ved registrering af indbetalingerne i kassekladden kan se ikke blot fakturanumre, men også Øvrig ref. for de åbne fakturaer.

(Og hvis din løsning IKKE kan finde ud af dét, kan du foreslå din leverandør det - <em>bl.a.</em> pga. ovenstående er det jo en rigtig god idé )


Mvh.

Answer 6

Hej Christian,


Tak for ideen

Jeg sender en positiv ´request´ til Mr. E-Gate

Det er jo for dem endnu en god grund til at vælge deres løsning!

I mellemtiden krydser jeg - For at få Dandomain til at rette dette.... TVIVL !!!

Answer 7

Problem stillingen med transaktionen vs. Dandomain er ikke så meget ordre nummeret! For det kan jeg se på transaktionen (dette har jeg sat til i min Pay-Manager (der hvor jeg kan trække kundernes dankort/VISA).

Problemet er at binde ordren sammen med faktura nummeret? Og det kender Dandomain eller E-gate jo ikke!

Det er jo e-conomics der danner det? Og banken kan jo heller ikke vide det?!

Så jeg kan dårligt se en løsning, hvis IKKE e-conomics har en liste? Jeg fandt dog en rapport Debitorsaldoliste der kan vise forfaldne faktura med kladdeposteringer
Så kan jeg trykke crtl+f for at søge i min browser - søge efter det ordre nummer banken giver mig? Og så der se både kundenavn og faktura!

Så skriver jeg det ned? Og taster indbetalingerne - Det er supert nemt at taste disse når bindeleddet er fundet!

Jeg fatter bare ikke at e-conomics patout vil vise både bilagsnummer og fakturanr. Det er jo i hvert fald hos mig er det samme ? Hvorfor kan man ikke rette den visning, så man selv kan proppe et par felter på og skjule andre!?

Answer 8

Hej Netz,

Min pointe var faktisk <em>ikke</em> at benytte det af e-conomic dannede ordrenummer, men derimod at lade webshoppen skrive sit ordrenummer i fakturaens Øvrig ref.-felt - eftersom dette vises i listen over fakturaer til udligning.

Vi har valgt at vise Øvrig ref., frem for e-conomics ordrenummer, for størst mulig fleksibilitet - netop aht. de integrationer, der GERNE vil anvende egne ordrenumre og benytte disse ifm. betalingsreferencer.

Hvis netop din webshop ikke gør dette, kan du evt. bede dem kopiere e-conomics ordrenummer over i Øvrig ref.-feltet - så får du samme effekt.

Jeg kan godt forstå din undren over visningen af både bilagsnr. og fakturanr., når de nu tilsyneladende altid er ens. Dette definitoriske sammenfald gælder dog kun fakturaposter, men ikke manuelle fakturaer samt indbetalinger (som jo også kan være åbne - listen viser faktisk ikke åbne fakturaer, men åbne posteringer; såvel positive som negative).


Mvh.

Answer 9

Hej!

[color=#FF0000:3qsg42kz]Forslag[/color:3qsg42kz]:

Automatisk tekst ved debitorindbetaling:  &lt;&lt;&lt; Denne funktion har disse muligheder:
[color=#00BFFF:3qsg42kz](%faknr = Fakturanr. | %debnr = Debitornr. | %debnavn = Debitornavn)[/color:3qsg42kz]

Jeg forslår at der tilføjes [color=#FF0000:3qsg42kz]%Ordrenr = Ordre Nr.[/color:3qsg42kz]  &lt;&lt;&lt; Det ville løse en del for min der har en Dandomain shop!