ændring af status ved faktura

Question

Hej hvis jeg opretter et tilbud eller en ordre, hvorfor skal jeg så have så meget ekstra arbejde når jeg går fra enten tilbud til enten ordre eller faktura ??. Det samme er gældende fra ordre til faktura.

Har jeg lavet nogle tilbud som holder hele vejen eller nogle ordre som holder hele vejen, hvorfor skal jeg så ind i hver enkelt tilbud eller ordre trykke ændre og så ændre status når man som så mange andre gange i systemet blot kunne vælge med flueben de tilbud eller ordre man har interesse i at ændre status på, og så klare det på en gang. For mig er det tripple arbejde, den måde som det fungere på idag, vi laver ofte tilbud eller ordre som efterfølgende bliver accepteret og går direkte til faktura. I bruger det jo stort set funktionen ved bogfør faktura

Håber jeg kan få et svar på tanken bag, hvorfor det fungere som det gør i dag, da det virker alt for omstændigt i mine øjne. Jeg overvejer at lave alle tilbud som faktura men det ville være dejligt, at man kan adskille ordrerne ad på den overskuelige måde som I har lavet.

Mvh Michael

Answer 1

Hej Michael,

Tilbud/ordre/faktura er primært bundet op på at man opgrader 1 ad gangen.

Lige for at være helt sikker, så dit nuværende flow er således:

1. Du laver et tilbud til en kunde, som du sender afsted
2. Kunden godtager dette, og du sender enten en ordre bekræftelse eller faktura. Dette gøres ved at gå under fanebladet faktura og så tilbud, hvor du ud for det pågældende tilbud klikker på blyanten, hvorefter du siger opgrader til faktura/ordre.
3. Herefter bogfører du så fakturaen og sender den afsted til kunden.

Hvilket step er det, du mener der er besværligt/mangelfuldt? Hvilke klik vil du gerne spare?

mvh

Answer 2

Hej for mig er det fint nok det er en niveau hvis det er det som passer bedst. Men hvorfor når man vælger at tage action på de tilbud som man har sendt.

Trykker du på tilbud på venstre menu så skal man trykke på redigere på det enkelte tilbud som man har lavet som de har taget imod.

Det samme er ved ordre at man skal ind og trykke på redigere når man blot er interesseret i at få det et niveau op. Kunne jo være flere ordre eller flere tilbud man godt vil have op på et andet niveau.

Det burde bare være at der er et niveau op og så markere dem som man vil have op på et højere niveau og så var det det. Har man ændringer til de enkelte kan man jo altid vælge redigere. Men som det er nu en masse unødvendige tryk for os hvis man blot er interesseret i at opgradere tilbudene eller ordrerne. Som det er i dag giver I os muligheden for at vælge flere men kun for at slette dem. Der kunne man da godt ønske sig nogle flere muligheder.

Mvh Michael

Answer 3

Hej Michael,

Ok så er jeg med.

Hvis vi skulle kigge på hvad for nogle knapper det skulle være, så ville send tilbud/ordre og opgrader tilbud/ordre være de knapper som mangler? Skulle der ved tilbud, både være en til opgrader til ordre og faktura?

mvh

Answer 4

Ja det syntes jeg helt sikkert. Der er stort set ikke nogen muligheder, så vil aldrig komme til at virke uoverskueligt med flere knapper. Bakker alle dine knapper op som du har foreslået.
 Men vigtigt man kan opgradere derinde i tilbud og ordre. Mere end dobbeltarbejde at skulle ind i redigere under hvert tilbud eller ordre for at skifte deres status. Burde bare være, at man kan vælge de tilbud ordre man vil ændre status på og så opgradere til den valgte ordre / Faktura  eller blot faktura hvis man vil ændre sine ordre.

Vil gøre det endnu mere attraktiv at dele sine ordre op på den overskuelige opdeling som I har lavet.

Håber det er noget I kan kigge på

Mvh Michael

Answer 5

Hej Michael,

Super. Jeg har grebet den videre her fra. Vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra folk med samme ønske.

mvh