Udspecificeret liste over kunder for hver enkelt medarbejder

Question

Hej :-)

Det er på nuværende tidspunkt muligt at se en omsætningsstatistik for hver enkelt medarbejder. Jeg vil rigtig gerne kunne se en liste over hvilke fakturaer der ligger i omsætningsstatistikken. Altså en liste der viser hvilke fakturaer der har medarbejder 1 som reference og hvilke fakturaer der har medarbejder 2 som reference osv.

Hvis det er muligt kunne det være en stor hjælp at se en liste over alle de kunder som hører til den pågældende medarbejder. Hvis der f.eks. er blevet sendt en faktura  (med medarbejder 1 som reference) til et firma i 2014, men ikke i 2015, så ville det firma fremgå af listen over kunder som hører til medarbejder 1, selvom der ikke er blevet sendt en faktura i år. Altså en liste over alle de kunder som den pågældende medarbejder har oprettet, selvom der endnu ikke er sendt en faktura.

Jeg håber meget i med tiden vil indføre ovenstående muligheder. Har i brug for uddybende spørgsmål, er i naturligvis velkomne til at henvende jer :-)

Med venlig hilsen
Christina Sørensen

Answer 1

Hej Christina

Tusind tak for dit indlæg og dit forslag.

Vi har faktisk allerede nogle muligheder der kan hjælpe dig med at få overblik over disse sager.

Hvis du går i: Alle indstillinger -> Eksporter data -> Download lister enkeltvis -> Send data
Her vil du have en liste med csv filer der kan hentes hvis du henter "Faktura.csv" får du en liste hvor jeres fakturaer fremgår sammen med medarbejder referencen, så en hurtig filtrering på "Vor ref." giver overblikket.

Efterfølgende kan du hente "Kunde.csv" hvor du vil få en liste over dine kunder, ligeledes med jeres medarbejder reference, hvorfor en filtrering vil kunne vise listen af kunder for hver medarbejder.

Med disse muligheder tilgængelige er det ikke noget vi har planer om at udvikle videre på. Hører meget gerne om du lykkes med ovenstående.