Note felt

Question

Er der et sted hvor man kan skrive en note ind som alle bruger af kontoen kan se - eksempel kunne være at man har en kunde som man ikke ønsker at rykke for deres indbetaling af forskellige årsager

Kender godt til muligheden med at skrive en note ind i opfølgningslisten - men som jeg ser det er det kun på min bruge man kan se noten og hvis man overfør noten til anden bruge forsvinder den fra min bruger

Answer 1

Hej Rikke

 

Mange tak for dit indlæg – vi sætter stor pris på, at du bruger vores forum 

 

Du har ret i at den overfør-funktion er muligheden for at flytte noget du skulle følge op på over til en anden bruger og derved forsivinder den fra din liste. Men i forbindelse med noter, så kan det sættes på Notetypen, om det kun skal være til dig selv eller alle brugere. Så hvis du opretter en ny Notetype, så kan der sættes flueben i ’Vis for alle’, og så vil alle brugere kunne se det der skrives. Det gøres i det orange tandhjul > Alle indstillinger > Kategorier og enheder > Notetyper, så skal noterne bare oprettes på den type fremover, når det er noget du vil dele. Jeg er desværre ikke sikker på, at det kan gøres på en eksisterende og så virker tilbage i tide. Men inde på den Notetype du allerede har, kan du også rette det ved at tage blyanten ud for den og sætte fluebenet i ’Vis for alle’, så kan du jo teste med en gammel note ellers virker det i hvert fald fremover.

 

Hvis du har brug for at kunne bruge dine noter yderligere til noget mere CRM styring på dine kunder, så er det desværre ikke noget, der er i e-conomic, men vi har en række partnere, der har lavet apps til det, hvis noterne skal bruges mere aktivt end inde på kunderne. Men ellers kan noter altid sættes på kunder, leverandører, varer, generelt eller på projekter, hvis I bruger det 

 

Jeg håber, at dette kan hjælpe dig, så I alle har styr på at dele jeres informationer og endnu en gang mange tak for det gode spørgsmål!