Omsætningsstatistikken

Question

Jeg har 2 ønsker til forbedring søgefelter i omsætningsstatistikken (under rapporter > kunder).

Er det ikke muligt, at der i feltet "udgangspunkt i", også var et felt, der hed sagsnumre. Så ville det ikke være nødvendigt at skulle hoppe frem og tilbage, når en stor mængde sager skal tjekkes. Endvidere kunne det være en stort hjælp, hvis det også var muligt at søge på et fakturanummer.

På forhånd tak.

Mvh

Komplex it A/S

Answer 1

Hej Komplex it A/S
 
Mange tak for Jeres indlæg.
 
Jeg vil rigtig gerne forstå hvad i skal have ud af rapporten, for at give det bedst mulige svar. Vi har jo en masse projekt rapporter, hvor i omsætningen på projekterne også fremgår. For at få det Liniebasseret som i omsætningsrapporten, kan i med fordel tage en projektværdi rapport.
 
Ydermere skriver i, at i gerne vil have muligheden for at søge på specifikke fakturanumre. Alle fakturanumre kan du søge frem i salg -> fakturering -> arkiv.

Jeg vil meget gerne høre fra Jer, hvad i skal bruge rapporten til – og hvorfor de andre projektrapporter ikke kan opfylde dette.
 
Jeg ser frem til at høre fra Jer.

Comments

Hej Magnus,
Jeg skal prøve på at forklare dig det.

Når vi laver en faktura til en kunde, sætter vi samtidig en kostpris ind, således at vi ved, hvad den skal være. Den kostpris kan man, så vidt jeg er informeret om, kun se i omsætningsstatistikken efterfølgende. Når vi, som nu, har månedsafslutning, går jeg ind på alle vores projekter for at tjekke om den reelle omkostning også stemmer med den forventede. I denne måned har jeg 201 projekter, hvor jeg i omsætningsstatistikken skal ind og taste et projektnummer adgangen. Det tager rigtig lang tid. Derfor vil det være en kæmpe hjælp, hvis jeg kunne vælge "projekter" i dropdown boksen.

Grunden til, at det også vil være en stor lettelse at kunne søge på fakturanummeret er, at man ikke kan finde ud af, hvilken kost man har tastet ved en specifik faktura. Da vi sagtens kan have flere fakturaer samme dato til samme leverandør på samme projekt, så er det lidt af en opgave at finde ud af, lige præcis hvilken kost der høre til en specifik faktura.

Håber ovenstående giver mening. Hvis ikke, så er du meget velkommen til at ringe til mig - 20264690.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Laila Sørensen

Answer 2

Hej Laila,

Mange tak for forklaringen 

 

Som jeg forstår det, bruger i altså kostprisen på en faktura som et slags ”budget”, som i sammenholder omkostningerne med på projekterne.

Det er en løsning som selvfølgelig vil virke, men er ikke en arbejdsgang jeg har hørt om før.

Efterspørgslen på en løsning med udgangspunkt i projekt er ikke overvældende, og derfor er det desværre ikke noget vi vil prioriterer ressourcer på at få implementeret, da det rammer for få kunder, i forhold til hvad vi ellers kan bruge vores udvikleres tid på.

 

Der findes dog andre løsninger til at sammenholde de forventede omkostninger med det planlagte/budget. Vi har en app partner ved navn Toolpack, som har lavet en løsning. Den vender vi lige tilbage til.

Skal man have det til at lykke uden en ekstern partner, kan det lade sig gøre, såfremt man har gode Excel kundskaber. Man kan flette 2 excel-ark, og derved kan man lave en rapport med kostpris for hver faktura. Der skal vi bruge de eksport-filer der hedder faktura.csv samt fakturalinie.csv, da kostprisen ligger på selve fakturalinjen, og projektnummeret på fakturaen. Dem finder du på det orange tandhjul -> alle indstillinger -> eksporter data -> download lister enkeltvis -> send data.

 

Men inden man begiver sig ud i de store løsninger på egen hånd, er der altså hjælp at hente hos vores samarbejdspartner Toolpack. De har lavet en budgetdel til projektmodulet også, som jeg er sikker på de vil fortælle meget mere om, hvis du blot henvender dig til dem. Du kan læse meget mere om dem på dette link: http://toolpack.net/loesninger/projektstyring/

 

Jeg håber ovenstående giver mening og svar på dit oprindelige spørgsmål. Ellers må du endelig skrive igen, eller ringe herind og spørge efter mig