En faktura med FLERE projekter

Question

Hejsa

Jeg har et hovedprojekt, som består af flere underprojekter.

Hvordan laver jeg EN faktura til kunden, som dækker flere/alle underprojekterne, så kunden ikke skal modtage 5 fakturaer bare fordi, vi har valgt at dele hans opgave op i 5 elementer...? (og gerne vil følge op på, at hver af de 5 elementer er fornuftige forretninger for os)..

Det drejer sig om blandt andet aconto faktureringer, så der er intet i systemet, der kan indikere fordelingen eller den samlede sum på fakturaen...

 

Hilsen Jørgen

Answer 1

Hej Jørgen

Tusind tak for din henvendelse og det glimrende spørgsmål.

Når du skal fakturere flere projekter på samme faktura, er det nødvendigt at du anvender et hovedprojekt og har de aktuelle underprojekter inkluderet herunder, præcis ligesom du foreskriver din arbejdsgang.

Når du så skal fordele forskellige sum og beløb ud på de givne underprojekter er der én lille krølle. Du vil være nødt til at referere til en registrering fra hvert projekt og overføre denne til fakturaen, hvad end det er en tidsregistrering, omkostning eller andet.

Du kan evt. oprette en aktivitet/medarbejder der hedder aconto, hvorpå du kan lave en registrering uden kost/salgspris, denne "dummy" aconto registrering kan du overføre til din faktura på hovedprojektet, og kan selv bestemme den samlede sum der skal faktureres på de enkelte projekter.

Du vil ligeledes selv kunne bestemme hvilken tekst disse fakturalinjer skal have, således at du kan informere kunden om hvilke projekter fakturalinjerne refererer til.

Håber ovenstående kan hjælpe dig med din udfordring, hvis du har tillægsspørgsmål eller vil have uddybet ovenstående, så skal du være velkommen til at tage fat i mig igen.

Comments

Hej Laurits

Tak for dit svar - men det er jo ikke nogen "lille krølle", den er "pæn stor", da vi skal lave mer-arbejde svarende til antallet af underprojekter... (og jeg kan slet ikke se, at jeg har muligheden for at fakture på hovedprojektet...)

Siden I har valgt at arbejde med hoved- og underprojekter, så mener jeg også, at I må gå linen ud og sikre, at der kan laves en faktura til flere (under-)projekter.

EN kunde forventer EN faktura...
Hvis vi i E-conomic skal kunne udgiftsføre på et underliggende niveau, så bør vi også kunne indtægtsføre på et underliggende niveau... Ellers ryger koblingen jo mellem indtægter og udgifter...
Og hvis vi skal have det underliggende niveau til at stemme - så skal vi lave en faktura pr. underprojekt, og det bliver kunden vel træt af..

Står denne implementering ikke et eller andet sted i jeres udviklingsplan...?

Venlig hilsen
Jørgen

Answer 2

Hej igen Jørgen

Det er naturligvis en pænt stor krølle hvis opsætningen af projekter ikke har tilgodeset dette indtil nu. I fremtiden tænker jeg dog at kan blive en helt naturlig del af jeres opsætning og arbejdsgang.

Du kan sagtens fakturere hovedprojekter, der er flere måder at få lavet referencen på, den mest anbefalelsesværdige er at gå i: Salg -> Kunder -> Kunder -> Projektoversigt -> Vis hovedprojekter, herinde har du et ikon der hedder "Opret ny tilbud/ordre/faktura" i højre side ud for hvert hovedprojekt.

Herinde vil du så kunne overføre tid/omkostninger for samtlige underprojekter der er tilknyttet hovedprojektet, menupunkterne "Overfør tid" og "Overfør omkostninger/km" viser også underprojekt nummeret, hvilket giver mulighed for eventuelt at lave forskellige sub-overskrifter på fakturaen til at give overblik på fakturaen for kunden.

Med ovenstående in mente er jeg overbevist om at vi sagtens kan give kunden EN faktura, samtidig med at vi indtægtsfører på underliggende niveauer. Jeg ser derfor ikke rigtig en nødvendighed for at implementere andre løsninger til dette.

Lad mig høre hvad du tænker herom