Huske projektnr. ved fakturering

Question

Da oprettelse af ny faktura ligger som genvej på kunden/debitoren - og ikke som en genvej på selve projektet, sker det desværre lidt for tit, at mine chefer glemmer at påføre projektnr., når de fakturerer og så fremstår indtægten jo ikke på projektet. Det er ret irriterende, da det jo medfører dobbeltarbejde (kreditering+genfakturering).

Kunne man ikke indføre en lille "pop-up/advarsel", der spørger om der skal projektnummer på fakturaen - eller alternativt lave en faktureringsgenvej på de enkelte projekter, som automatisk udfylder projektnummer?

Answer 1

Hej Manuela

Tak for dit indlæg og det glimrende forslag.

Tillad mig lige at give dig et lille tip du kan prøve at lære dine chefer:
Salg -> Kunder -> Kunder -> Projektoversigt

Herinde har du en oversigt over dine projekter med et ikon ude i højre side der hedder "Ny(t) tilbud/ordre/faktura" - hvis du kan "opdrage" dine chefer til at fakturere herfra, så har du elimineret den fejlmargin du oplever er for stor i øjeblikket.

Dit forslag med en pop-up advarsel der spørger til projektnummer, vækker en smule "uro" hos mig, idet vi har relativt mange brugere af projektstyringen, der ofte sender fakturaer der ingen projektreference har og heller ikke skal have det, fordi den del af omsætningen er genereret fra ikke-projektførte aktiviteter.

Med ovenstående taget i betragtning føler jeg at der er muligheder for at implementere nogle nye arbejdsgange, hvor man f.eks. kan fakturere fra projektoversigten og dermed får sine projektreferencer med oftere. Hvorfor jeg som udgangspunkt vil afvise dette forslag i denne omgang.

Skulle du være uenig i noget af ovenstående er du selvfølgelig velkommen til at vende tilbage :)