vedhæftning af dokumenter/dokumentation på debitor/kreditor

Question

jeg savner at jeg kan vedhæfte dokumenter/dokumentation (i form af bl.a. PDF, billeder, måske regneark) på mine debitor, dokumenter der ikke skal med ud til min kunde men bare gemmes på denne.

jeg forestillede mig at det bl.a. kan gøres på kartoteket og det så efterfølgende kan ses når men trækker kunden frem for eksempel ved oprettelse af tilbud/faktura, så vises en markering, at der ligger et dokumenter på kunden og man kan få dem vist og evt. vedhæfte en kopi til tilbud/faktura.

det samme på kreditor siden

MVH

Gitte

Answer 1

Hej Gitte

Tak for dit input. Jeg forstår godt dit ønske, det læner sig dog ret meget  op ad CRM og pt. er vi ikke på vej i den retning. Om det er noget vi kommer til at have fokus på om nogle år er for tidligt at sige.

Så hvis det er et behov du har lige nu, vil jeg anbefale at du kigger på nogle af de løsninger du finder i Market i kategorien CRM.