Arkivering af tilbud

Question

Når man har sendt et tilbud til en kunde, og tilbuddet tabes eller skal udløber, kunne det være en rigtig god feature, at kunne arkivere det som "tabt" / "udløbet" og med mulighed for en kommentar.
Det giver et godt overblik over hvor mange tilbud der bliver til et egentligt salg, og man har mulighed for nemt at se, hvilke tilbud kunden tidligere har fået.

Bedste hilsner
Anne

Answer 1

Hej Anne

Mit forslag til en løsning er at når du taber et tilbud eller det udløber så ophæver du sendt-status på tilbudet. Tilføjer teksten "udløbet" eller "tabt" i overskriften og dernæst trykke Send -> Registrer som sendt, så gemmes tilbuddet i Arkivet igen.

Derefter kan du slette tilbuddet fra Tilbudsfanen og så kan du altid søge det frem i Arkivet og følge historikken der.

Jeg håber det forslag vil hjælpe dig i dit arbejde :)